VÝNOS Z VÁŠNĚ
PENÍZE VE SLUŽBÁCH VÁŠNĚ
Víno je emoce, víno je vášeň, víno je životní styl. Kvalitní víno je luxus. Ten, kdo ho miluje, mu nedokáže odolat. Ten, kdo mu rozumí, ví, že jeho kvalita i cena časem roste. Víno představuje unikátní způsob zhodnocení investice. J&T Wine Fund to umožňuje. Špičková vzácná vína tvoří jeho nejdůležitější část. Dovolte i vy, aby peníze i vášeň pracovaly pro vás.
Víno si nejraději vychutnávám s blízkými lidmi v příjemném prostředí. Pití kvalitního vína je pro mě potěšení. Podobné emoce prožívám i při jeho obchodování. Ne náhodou se proto synonymem našeho vinného fondu stalo slovo vášeň.
Tento pocit totiž nejlépe vystihuje náš postoj k tomu, co ve vinném byznysu děláme a co nakonec vyústilo v rozhodnutí založit investiční fond a předat tak naše emoce dalším zaníceným milovníkům vína a zájemcům o investici do něj.
Vinařský byznys skupiny J&T i soukromé vinařské aktivity Patrika Tkáče začaly jako hobby. Více než ekonomické cíle je dlouhodobě pohání silné emoce a vášeň. Měla jsem tu čest stát u zrodu, vývoje, růstu a rozkvětu této větve skupiny J&T a být součástí všeho, co k vínu patří.
Obchodování s raritními a exkluzivními víny s příběhem, historií a emocí, která je často velmi obtížné sehnat, je pro mě od začátku velkou vášní. Založením fondu se tak plní i můj sen a můj koníček se stává mojí hlavní náplní práce."
"
MIROSLAVA KUČERÁKOVÁ
odborný poradce fondu
"
Navzdory všem možným i nemožným krizím, které jsme během své existence zažili, stále věřím, že lidstvo je předurčeno k růstu. K ekonomickému růstu, k exponenciálnímu růstu kreativity, ke zvyšování zdravotní péče, k růstu životní úrovně.
PATRIK TKÁČ
předseda představenstva J&T Wine Holding
Navzdory všem problémům spojeným s politikou – nebojím se dokonce říci krizi politiky – věřím v liberální demokracii. Věřím, že tvrdá práce a kreativita mohou být spravedlivě odměněny. Například penězi, které sice ne stoprocentně, nicméně do značné míry představují svobodu.
Pokud věřím v liberální demokracii, motivaci, odměňování, svobodu a kreativitu, věřím také v rozmarné neřesti, které sice nejsou primární motivací, ale rozhodně je příjemné je pěstovat. A tím se dostáváme k pití vína. Drahého a nedostupného vína, které vyžaduje dokonalé skladování, víno, k němuž je těžké se dostat.
To vše dohromady představuje důvod pro vytváření sbírek vín. Kvůli pocitu vlastnictví, kvůli uchování a růstu hodnoty a kvůli osobní svobodě, aby se člověk mohl kdykoliv rozhodnout toto víno ochutnat.
V dnešním světě je umění umět koupit vzácné víno tak, aby bylo za dobrou cenu, aby bylo perfektně skladováno a aby se nejednalo o padělek. Není snadné vybudovat si historii nákupů u renomovaných vinařských domů, být členem burz vín a uznávaným účastníkem aukčních domů nebo umět odhadnout trendy na trhu. Proto je tak důležitá osoba, která sbírku za účelem růstu hodnoty buduje, a celý tým, na který se může spolehnout.
A takovou osobou je Mirka Kučeráková – vedoucí projektu, vedoucí správy fondu a spoluinvestor. Mirka začínala v J&T před deseti lety z nejnižší pozice. Činnost regulované instituce vnímala od základů. Když jsem se začal věnovat práci s vínem, nejprve mě bavilo nakupovat ho přes burzu Liv-ex. Po nějaké době jsem za sebe potřeboval náhradu. Člověka s plným nasazením.
Později jsem začal kupovat víno na aukcích Sotheby's a Christie's. Poté jsem potřeboval nakupovat vzácná vína od nejvýznamnějších obchodníků v Londýně a později i v zámoří. Nakonec jsme koupili chateau v Saint-Émilion, včetně licencovaného négocianta, což je podoba obchodníka typická pro tento region. Začali jsme ve velkém budovat zásoby bordeaux vín obchodováním prostřednictvím En Primeur a také na Place de Bordeaux. Všechno, co jsem jmenoval, a mnoho dalších aktivit, které se v tomto procesu objevily, už řídila Mirka.
Postupně jsme se propracovali od plnění požadavků a v případě obchodování s vínem od vyhledávání vín podle mých potřeb a požadavků úzkého okruhu lidí kolem mě k tomu, že se Mirka na trhu začala důkladně orientovat a doporučovat nám, co bychom měli nakupovat. Jednoho dne přišla s tím, že potřebuje větší svobodu v rozhodování, a tak jsem jí dal možnost zainvestovat mé peníze do vzácných vín podle jejího vlastního uvážení.
Postupně jsem zvyšoval limit a ona i v těžkých časech překonávala standardní výnosy jiných našich investičních odvětví. A protože jsem vždy chtěl svým obchodním partnerům, přátelům a klientům umožnit investovat tak, jak investují majitelé J&T, zrodila se v našich hlavách myšlenka investičního fondu.
Po letech práce s vínem je Mirka tou správnou osobou pro řízení platformy, jejímž prostřednictvím investujeme do vzácných vín.”
ZACHOVÁNÍ HODNOTY
ODOLNOST VŮČI KRIZÍM
Výjimečnost, zachování hodnoty, management rizik, diverzifikace, originalita, bezstarostnost
Nejexkluzivnější vína tvoří méně než 0,1 % celkové světové produkce. Vyrábějí se v omezeném množství, často jen několik stovek kusů určitého vína a ročníku. Vína těchto kvalit těží z času, který mění jejich chuť a strukturu. Jak víno zraje, jeho konzumace nabývá na příjemnosti, což má vliv na cenu vína na trhu. Růst hodnoty vína může být také způsoben faktory, jako jsou omezená produkce, tj. omezená nabídka, rostoucí poptávka a spotřeba, což z konkrétního vína činí investiční artikl.
Kromě vytvoření kvalitního portfolia je naším úkolem pochopit a zmírnit rizika spojená s investováním do vína s cílem chránit kapitál a optimalizovat výnosy. Vína nakupujeme buďto přímo od výrobců, nebo od časem prověřených obchodníků, kteří mají oddělení kontroly pravosti, abychom se vyhnuli stále rostoucímu riziku nákupu padělků. Staráme se o celý proces od nákupu přes kontrolu původu, logistiku, pojištění, skladování až po následný prodej. Spolupracujeme s kvalifikovanými sklady a přepravními společnostmi a zajišťujeme kvalitu celého procesu.
Vinný fond J&T Wine Fund dokonale doplňuje naše portfolio distribuovaných fondů. Spojuje totiž lásku k oblíbenému moku a touhu po kvalitní a smysluplné investici do produktu, jenž má bohatou minulost, stabilní současnost a velkou budoucnost. Naši přátelé, klienti i partneři milují dobré víno. A my jsme rádi, že nyní do něj mohou i investovat.
"
ONDŘEJ HORÁK
výkonný ředitel investiční společnosti AMISTA
BYLA VÁŠEŇ
NA ZAČÁTKU
Porovnání vývoje vinného indexu Liv-ex Fine Wine 1 000 s globálními indexy
All data rebased to 100. Pokud se vám graf nezobrazuje, můžete se na něj podívat zde.
Na začátku byla vášeň pro kvalitní víno a všechno příjemné, co je s ním spojené. Fascinující svět vína okouzlil před několika lety spoluzakladatele finanční skupiny J&T Patrika Tkáče. Jeho vášeň pro víno se postupně promítla do vlastnictví několika vinařství na Slovensku, v Česku, ale i ve Francii.
Ruku v ruce s vášní pro víno šla i touha po jeho poznání, po odkrytí složité alchymie, která se za ním ukrývá. Odbornici na investiční víno Miroslavu Kučerákovou fascinovalo nejen to, jak funguje životní cyklus vína od zasazení vinné révy přes výrobu až po konzumaci, ale také investiční stránka vína.
Základním stavebním kamenem investičního fondu se proto stala vína, která Patrik Tkáč a Miroslava Kučeráková kupovali několik let do vlastního archivu a která nyní vložili do J&T Wine Fundu. Jejich celková hodnota představuje téměř tři miliony eur. Jednotlivé lahve vína mají cenu v rozmezí desítek eur až desítek tisíc eur.
A v tomto momentě vstoupila do hry společnost AMISTA IS – specialista na fondy kvalifikovaných investorů, která umožnila, že dlouholetý sen o vinném fondu se stal skutečností. Unikátní vinný fond, první svého druhu na Slovensku, se však zrodil nejen ze zapálení a vášně, ale i z touhy autorů myšlenky podělit se o přínos fascinujícího nápoje s lidmi, kteří víno milují a chtějí mu porozumět.
Typ fondu
Otevřený podílový fond, fond kvalifikovaných investorů
Sídlo
Česká republika
Zakladatel
J&T Finance Group SE
Obhospodařovatel
AMISTA investiční společnost, a.s.
Auditor
Kreston Audit FIN, s.r.o.
Depozitář
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Dohled
Česká národní banka
Trvání fondu
Fond na dobu neurčitou
Investiční horizont
Minimálně 5 let
Oceňování fondu
Čtvrtletně
Minimální investice
1 000 000 CZK nebo ekvivalent v EUR
Třída podílových listů
CZK & EUR růstová
Vstupní poplatek
Max. 3,00 %
Výstupní poplatek
0 %, během prvních tří let od vzniku fondu se podílové listy neodkupují
Výkonnostní odměna
20 % p. a. z růstu hodnoty Fondového kapitálu třídy nad 8 % p. a. s principem High-Water Mark
Ke stažení